В тридцатые годы прошлого века, в Москве, известный писатель, сочинявший пьесы, попадает в беду. Его обвиняют в том, что он выступает против власти. Постановку по его произведению снимают с репертуара, а его самого исключают из литературного объединения. В это трудное время он знакомится с Маргаритой — женщиной удивительной красоты, чья семейная жизнь приносит ей лишь страдания. Между ними вспыхивает чувство. Вдохновленный этими событиями, драматург берется за новый замысел. В его произведении оживают образы тех, кого он знал, включая таинственного Воланда, чей прототип — один иностранный знакомый автора.
Комментарии